垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)經(jīng)歷了上百年的展史。在出現(xiàn)技術(shù)之前，主要通過填埋的方式來處理垃圾，但填埋方法不當(dāng)引發(fā)了傳染病的蔓延，人們不得不尋找新的垃圾處理途徑。1896年德國漢堡建起了世界上最早的垃圾焚燒處理廠，自此人類開始對垃圾進(jìn)行科學(xué)處理、資源化利用的新里程。垃圾焚燒是產(chǎn)業(yè)革命的產(chǎn)物，也是垃圾處理現(xiàn)代化的開始。

回望歷史，垃圾焚燒的推進(jìn)演變可分為三個階段：萌芽階段、發(fā)展階段和成熟階段，反映了垃圾焚燒技術(shù)不斷更新進(jìn)步、城市生活垃圾不斷增多、人類環(huán)保意識不斷加強的發(fā)展趨勢。

垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：國家統(tǒng)計局

我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步于20世80年代末，通過引進(jìn)國外先進(jìn)的焚燒設(shè)備和技術(shù)，消化吸收優(yōu)化后步入了較為成熟的發(fā)展階段。

從1979年開始，我國城鎮(zhèn)垃圾清運量以每年5.7%的增速快速增長了近40年，且增長態(tài)勢仍未見放緩。而從人均情況從1995年達(dá)到頂峰后，開始出現(xiàn)下降。2017年生活垃圾清運量已經(jīng)達(dá)到2.15億噸，近三年清運量增長率約在6%。

2006-2017年全國垃圾清運量(萬噸)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

農(nóng)村地區(qū)垃圾處理仍處于初級階段。據(jù)資料顯示，農(nóng)村地區(qū)現(xiàn)每年產(chǎn)生垃圾總量穩(wěn)定在6600萬噸以上，人均垃圾產(chǎn)生量穩(wěn)定處于0.3千克/天的水平。2016年農(nóng)村人口占總?cè)丝诘?3%，農(nóng)村的人均垃圾產(chǎn)生量和垃圾清運比例有巨大的提升空間，所以考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村垃圾清運比例的提升，我國的垃圾焚燒市場未來空間仍然十分廣闊。

從2006年到2017年生活垃圾清運量和生活垃圾焚燒量的數(shù)據(jù)來看，2017年全國生活垃圾清運量為2.15億噸，生活垃圾焚燒量為8463萬噸，生活垃圾焚燒率為39.33%。盡管焚燒率逐年提高，但總體仍較低水平。

2006-2017年我國生活垃圾焚燒量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

從全國各省情況來看，2017年江蘇生活垃圾焚燒產(chǎn)能位居第一，年焚燒量為1287.7萬噸，日處理產(chǎn)能為3.53萬噸/日，其次是廣東、山東、浙江、福建。從生活垃圾焚燒產(chǎn)能發(fā)達(dá)的省份區(qū)域分布來看，多分布于長三角和珠三角一帶。一方面與當(dāng)?shù)厝丝谳^多，生活垃圾產(chǎn)生量較大相關(guān)，另一方面當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，垃圾焚燒投資壓力對地方政府來說并不大。

2017年全國各省生活垃圾焚燒量(萬噸)及日處理產(chǎn)能(萬噸/日)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

目前國內(nèi)從事垃圾焚燒發(fā)電的投資商約有90家左右，這些企業(yè)共同的特點是：資本實力較雄厚、進(jìn)入行業(yè)時間早、具備投資運營垃圾發(fā)電項目的充足經(jīng)驗。

按照生活垃圾處理量計算，截止2018年6月，中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)CR10僅為46%，行業(yè)競爭較為分散。光大國家、錦江環(huán)境、重慶三峰、中國環(huán)保、上海環(huán)境位列前五。

截至2018年6月垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場份額統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

在未來，我國焚燒產(chǎn)能迅速增長，將成行業(yè)主流。近年來我國逐漸從填埋處理為主的垃圾處理結(jié)構(gòu)逐步向焚燒為主轉(zhuǎn)變。一方面是由于當(dāng)前我國各地城市土地價格普遍呈現(xiàn)上漲趨勢，造成垃圾填埋的成本走高，另一方面在于城鎮(zhèn)化率的推進(jìn)造成城市用地緊張，基礎(chǔ)設(shè)施用地供給整體呈現(xiàn)萎縮趨勢，垃圾填埋場的用地受限，因而填埋在垃圾處理市場占據(jù)的份額逐步縮小。

在環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)及環(huán)保督查的背景下，生活垃圾焚燒發(fā)電廠的運營成本提升，之前低價中標(biāo)的現(xiàn)象不可持續(xù)，行業(yè)競爭將有序化;同時，部分早期建設(shè)的焚燒發(fā)電廠面臨達(dá)標(biāo)困難、整改成本高的困境，不得不關(guān)停，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

十三五期間從目前市場實際情況來看，大項目不斷減少，項目爭奪逐漸轉(zhuǎn)向三、四線城市，項目的獲取爭奪更加激烈，因而拿單能力是重中之重。而拿單能力更多取決于公司的綜合實力，包括技術(shù)研發(fā)能力、項目運營能力、資金實力。隨著垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)、行業(yè)規(guī)范趨嚴(yán)，綜合實力強的龍頭企業(yè)在運營能力和項目經(jīng)驗等方面的競爭優(yōu)勢凸顯，將在新一輪行業(yè)競爭中脫穎而出。