環(huán)保風口下，生物質(zhì)發(fā)電市場前景明朗

2005年2月，中國頒布了《可再生能源法》，為生物質(zhì)發(fā)電的發(fā)展提供了制度保障，中國生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)開始起步。隨著中國政府對可再生能源重視程度的逐漸提升，一系列有關(guān)可再生能源中長期規(guī)劃、生物質(zhì)項目管理以及生物質(zhì)發(fā)電優(yōu)惠上網(wǎng)電價等政策文件相繼出臺，引導(dǎo)國有、民營以及外資企業(yè)投資參與生物質(zhì)發(fā)電項目的建設(shè)。2010年后，相關(guān)配套政策陸續(xù)出臺，中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)一直保持著較快的發(fā)展速度，參與企業(yè)數(shù)量以及生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷擴大。

生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)定義及分類

生物質(zhì)發(fā)電是指利用生物質(zhì)具有的生物質(zhì)能進行發(fā)電。根據(jù)發(fā)電方式的差異，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)可分為直接燃燒發(fā)電、混合燃燒發(fā)電、垃圾發(fā)電、沼氣發(fā)電和氣化發(fā)電。

★直接燃燒發(fā)電

將生物質(zhì)放入鍋爐中直接燃燒，產(chǎn)生的蒸汽帶動蒸汽輪機及發(fā)電機發(fā)電。

★混合燃燒發(fā)電

將生物質(zhì)和煤混合進行燃燒發(fā)電，可分為兩種方式：一種是直接將生物質(zhì)與煤混合后投放燃燒，另一種是將生物質(zhì)氣化產(chǎn)生的燃氣與煤混合燃燒。

★垃圾發(fā)電

以焚燒發(fā)電的形式為主，垃圾焚燒發(fā)電是利用鍋爐燃燒技術(shù)產(chǎn)生的熱量將水加熱后獲得蒸汽推動汽輪機帶動發(fā)電機發(fā)電。

★沼氣發(fā)電

利用工農(nóng)業(yè)或城鎮(zhèn)生活中產(chǎn)生的大量有機廢棄物經(jīng)厭氧發(fā)酵處理產(chǎn)生的沼氣驅(qū)動發(fā)電機組發(fā)電。

★氣化發(fā)電

生物質(zhì)在氣化爐中轉(zhuǎn)化為氣體燃料，經(jīng)一系列的凈化冷卻后直接進入燃氣機中燃燒發(fā)電或者直接進入燃料電池發(fā)電。

中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從上至下可依次分為上游燃料資源行業(yè)、中游生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)及下游電網(wǎng)行業(yè)。

★上游

上游為燃料資源行業(yè)，主要包括燃料的收購、加工、儲存、轉(zhuǎn)運、輸送五個環(huán)節(jié)。生物質(zhì)發(fā)電主要燃料來源包括秸稈和垃圾等。秸稈發(fā)電的商業(yè)模式可拆分為“經(jīng)紀人+農(nóng)戶+發(fā)電廠”的形式，即秸稈經(jīng)紀人從農(nóng)戶手中收購秸稈再賣給發(fā)電廠。垃圾發(fā)電的商業(yè)模式與秸稈發(fā)電的商業(yè)模式具有相似性，即對垃圾進行收集、轉(zhuǎn)運到發(fā)電廠、再通過發(fā)電設(shè)備發(fā)電。

★中游

中游為生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)，這一環(huán)節(jié)主要圍繞著生物質(zhì)發(fā)電設(shè)備以及輔助設(shè)備包括鍋爐、汽輪機、輔機、冷凝器等性能的提高以及發(fā)電效率的提升。自2005年后，中國對國外的鍋爐技術(shù)、垃圾焚燒技術(shù)等先進技術(shù)不斷消化和吸收，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)逐漸成熟，實力得到增強。

★下游

下游為電網(wǎng)行業(yè)，電網(wǎng)行業(yè)依據(jù)國家制定的統(tǒng)一標桿上網(wǎng)電價購買電力之后再將電發(fā)送給終端消費者。根據(jù)中國能源局數(shù)據(jù)，中國的電力消費需求大，全社會用電量由2014年的55,233億千瓦時增長至2018年的68,449億千瓦時，年復(fù)合增長率為5.5%。其中2018年的全社會用電量同比2017年增長了8.5%，增速創(chuàng)六年新高。

中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模

中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)現(xiàn)已進入產(chǎn)能擴張時期，盈利模式具備可復(fù)制性。根據(jù)中國能源局數(shù)據(jù)，中國生物質(zhì)發(fā)電累計裝機容量由2014年的950萬千瓦迅速上升至2018年的1,781萬千瓦，年復(fù)合增長率達到17.0%，這主要得益于政府出臺的多項行業(yè)配套政策為生物質(zhì)發(fā)電的發(fā)展提供了強有力支持。其次，生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)成熟度逐步上升促進了生物質(zhì)發(fā)電廠的擴張建設(shè)。2018年生物質(zhì)發(fā)電量為906.0億千瓦時，占可再生能源發(fā)電量的4.8%左右，仍有較大的市場發(fā)展空間。中國生物質(zhì)資源豐富，開發(fā)利用潛力大，生物質(zhì)發(fā)電在未來將成為工業(yè)生產(chǎn)用電的主要選擇。頭豹研究院預(yù)計五年內(nèi)，中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)還將保持穩(wěn)定的發(fā)展增速。

中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)驅(qū)動因素分析

★“垃圾圍城”亟待解圍

伴隨著城市人口的急劇膨脹，城市垃圾產(chǎn)生量空前龐大，但城市土地資源有限，垃圾處理能力不足，導(dǎo)致“垃圾圍城”現(xiàn)象越發(fā)嚴重。通過垃圾焚燒直接發(fā)電，可實現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟效益的有機結(jié)合，對改善生態(tài)環(huán)境、緩解能源問題乃至城市經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

★燃燒發(fā)電是提高秸稈綜合利用效率的有效途徑

通過直接燃燒秸稈獲取電能的方式，一方面能夠?qū)⒔斩捵儚U為寶，提高秸稈利用效率，改善空氣環(huán)境；另一方面，通過發(fā)電廠收購秸稈的方式也能夠為農(nóng)民增收，提高農(nóng)民回收秸稈的積極性，減少焚燒秸稈現(xiàn)象。

★發(fā)電技術(shù)逐漸成熟

“十三五期間”生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)成熟度得到了大幅提高，生物質(zhì)發(fā)電裝機容量迅速提升。在生物質(zhì)直接燃燒、沼氣能開發(fā)利用等技術(shù)上中國已經(jīng)基本發(fā)展成熟，生物質(zhì)發(fā)電規(guī)模在國際上處于領(lǐng)先地位，技術(shù)開發(fā)能力穩(wěn)步上升，將為生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建打下良好基礎(chǔ)。

中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢

★政府管理手段不斷完善，補貼效果和效率將得到提升

隨著政府持續(xù)完善管理手段和補貼政策，補貼申報程度逐漸簡化，將有利于促進生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，為生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了良好的資金保障，促使生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)以提升整體技術(shù)水平的方式來增加營業(yè)收入，逐步擺脫依賴政府補貼的盈利模式。

★農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電與生活垃圾焚燒發(fā)電一體化加深

通過對生活垃圾處置與農(nóng)林廢棄物處置進行統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理，可擴大發(fā)電規(guī)模，增加能源供應(yīng)，在統(tǒng)籌解決中小縣城生活垃圾、農(nóng)作物秸稈處理等問題上具有重要的社會價值和經(jīng)濟價值。在生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)龍頭企業(yè)的帶動下，將會有更多企業(yè)加大對這一模式的投資建設(shè)力度。

★熱電聯(lián)產(chǎn)的比重將得到提升

單純發(fā)電的熱能利用效率在30%左右，而熱電聯(lián)產(chǎn)能夠?qū)崮芾眯侍岣叩?5%。熱電聯(lián)產(chǎn)既可有效抑制秸稈露天焚燒，又可為當?shù)剞r(nóng)村居民提供電力和熱力，將更多的秸稈轉(zhuǎn)化為清潔能源，利用效率遠高于單純發(fā)電。

深度見解

現(xiàn)階段，中國生物質(zhì)發(fā)電主要以直燃發(fā)電和垃圾發(fā)電為主，這兩種發(fā)電形式在所有生物質(zhì)發(fā)電形式中的占比超過90%，而沼氣發(fā)電、氣化發(fā)電及混合燃燒發(fā)電三種發(fā)電形式的所占比例不足10%。中國生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)仍存在發(fā)電成本較高、垃圾處理技術(shù)不完善、產(chǎn)業(yè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃等問題，還需進一步改善產(chǎn)業(yè)布局，降低發(fā)電成本，提高發(fā)電效率，以形成可與傳統(tǒng)化石能源競爭的優(yōu)勢。